推翻明朝的英雄李自成雄心勃勃，他个性放荡不羁，坚信他就是人心所向。他不能容忍任何事情阻挠他的成功。
1644年春，通向北京城的大门终于向李自成的军队敞开了。这座由为数不多的宦官指挥军队防守的北京城，在势力浩大的起义军面前不堪一击。
当李自成的起义军入城时，京城的人们走出家门，拥上街头，欢迎这位英雄。“新皇帝万岁”的标语挂满了街头。但是，此后不久热烈的欢迎就被恐怖所取代，其部将腐化堕落，大肆饮酒作乐，烧杀抢掠，战斗力大大降低。
现在该是清军最后攻打北京的时候了。
清军即满州军，它的领导者是努尔哈赤。努尔哈赤16世纪末开始统一女真各部，并建都盛京，建立后金国。他创立了八旗制度，使得他拥有了一支英勇善战的军队。
占据北京的农民军领袖李自成为防清兵入关，曾多次派人招降明朝山海关守将吴三桂，但都没有成功。在这种形势下，李自成挥师东征，直奔山海关。
吴三桂得知农民军前来进攻的消息后，非常焦虑，立即派人向多尔衮求助。多尔衮接到了吴三桂的乞援信后，极为高兴，认为清军找到了一个理想的引路人。这样，满汉官僚地主阶级在共同对付农民起义军的目标之下相互勾结在一起了。