本片制作时，美国动画片《树下有片红房子》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.     他们从《树下有片红房子》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.     影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.     虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《树下有片红房子》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.     在世界电影史上，本片成为美国《树下有片红房子》、《树下有片红房子》、《树下有片红房子》之后的第四部大型动画电影.     它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.     手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.     7/10.     按故事细分为父亲与出版商的秘密、诺子恋爱、男友献祭和诺子复仇，叙事段落细碎排列又围绕着一个核心，皇宫中青少纳言的所见所闻和书桌前手写的面部特写以独白、大小画框的重叠有意剪辑在不同时段，引导片段情节的相互关系产生整体联想.     结尾诺子将人皮书置于盆栽中接着怀抱婴儿，从出版商的死亡中获得新生命.