本片制作时,美国动画片《树下有片红房子》正在上海热映,万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大. 他们从《树下有片红房子》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材,先后组织100多人参加绘画,绘制了近两万张画稿. 影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现,还首次将中国的山水画搬上银幕,第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段,有模仿迪斯尼动画的痕迹,甚至片名也向《树下有片红房子》借势,但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化,借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上,本片成为美国《树下有片红房子》、《树下有片红房子》、《树下有片红房子》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟,更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示,受本片影响他才走上动画创作之路. 7/10. 按故事细分为父亲与出版商的秘密、诺子恋爱、男友献祭和诺子复仇,叙事段落细碎排列又围绕着一个核心,皇宫中青少纳言的所见所闻和书桌前手写的面部特写以独白、大小画框的重叠有意剪辑在不同时段,引导片段情节的相互关系产生整体联想. 结尾诺子将人皮书置于盆栽中接着怀抱婴儿,从出版商的死亡中获得新生命.